Norwegian obtiene financiamiento por más de US$ 2000 millones

Con una exitosa colocación en los mercados financieros, el holding naviero obtuvo un poderoso respaldo para afrontar un escenario negativo y hasta doce meses de inactividad.

Norwegian-Cruise-Line

“Una vez que se completen todas las transacciones, la liquidez adicional que se logre contribuirá a mejorar nuestra capacidad para continuar operando en los próximos doce meses.”

El martes último, la compañía que opera 28 barcos bajo las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania y Regent Seven Seas lanzó a los mercados de capitales una serie de acciones con el objetivo de recaudar al menos US$ 2000 millones.

Con ello busca afrontar el impacto de la pandemia por Covid-19 y protegerse ante una eventual nuevo escenario a la baja.

Como consecuencia del atractivo de la operación, que se realizó a través de la agencia de inversiones y gestión de activos Goldman Sachs, el patrimonio del grupo naviero se incrementó en US$ 2225 millones (US$ 2400 millones si los aseguradores ejercen sus opciones de adjudicación total de acciones).

La suma se completó a través de cuatro modalidades:

  • Oferta pública de US$ 400 millones en acciones ordinarias.
  • Oferta de pagarés intercambiables por US$750 millones.
  • Oferta de pagarés con garantía senior por US$ 675 millones.
  • Inversión privada de la administradora de capitales L. Catterton por US$ 400 millones.

US$ 3500 Millones para Norwegian

Si se mantienen estas tendencias, aunque según de la forma en que finalicen estas operaciones, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. espera contar con un respaldo de aproximadamente US$ 3500 millones.

Esto fortalece significativamente la posición financiera y la base de liquidez de la compañía, que ahora asegura estar en condiciones para “resistir más de doce meses de inactividad en los mares y un posible escenario negativo”.

Sin embargo, esto sería una posibilidad extrema, ya que las expectativas son mucho más alentadoras.

Aun así, Norwegian reaccionó rápidamente, “con un enfoque proactivo para proteger nuestras operaciones futura, en un contexto de gran incertidumbre por la pandemia, cuya duración es todavía desconocida”.

“Una vez que se completen todas las transacciones, la liquidez adicional que se logre contribuirá a mejorar nuestra capacidad para continuar operando en los próximos doce meses”, concluye el comunicado con el que Norwegian dio a conocer estos detalles.

Fuente: Norwegian Cruise Line Holdings / Expansión / Philadelphia Inquirer / Noticias de Cruceros

 

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